較2019年相比,2020年的SPAC上市次數(shù)和募資規(guī)模分別呈現(xiàn)了320%和510%的增幅,并且這一進(jìn)程在今年還在快速加速中。
今年SPAC上市迎來(lái)了一股熱潮。
8月16日,Silver Crest(NASDAQ: SLCR)披露,Tim Hortons的中國(guó)業(yè)務(wù)將通過(guò)這家特殊目的收購(gòu)公司借殼上市。
Tim Hortons中國(guó)的整體估值為16.88億美元(約合人民幣110億元),與Silver Crest的并購(gòu)交易預(yù)計(jì)在四季度完成。這個(gè)咖啡連鎖品牌于2019年年初正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),截至今年5月共開(kāi)設(shè)了199家門(mén)店,預(yù)計(jì)年底門(mén)店數(shù)量增加至388家,全年收入1.05億美元。
緊接著,8月27日,飲食內(nèi)容及生活品牌日日煮DayDayCook公布,已跟美國(guó)特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)Ace Global Business Acquisition Limited(以下簡(jiǎn)稱Ace)簽署協(xié)議進(jìn)行合并,將會(huì)以DDC新股票代號(hào)于美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)上市。日日煮現(xiàn)有的管理團(tuán)隊(duì)將在交易完成后,繼續(xù)經(jīng)營(yíng)合并后的新公司。合并后估值約3.77億美元(約人民幣24.33億元)。
Ace計(jì)劃以私募投資公開(kāi)股票方式融資約3000至4000萬(wàn)美元。若沒(méi)有股東贖回,合并后的新公司在成交時(shí)的預(yù)估價(jià)值約為3.77億美元,并將從Ace的信托帳戶獲得4690萬(wàn)美元現(xiàn)金。
據(jù)天眼查顯示,日日煮是一家為美食生活領(lǐng)域內(nèi)容創(chuàng)業(yè)者搭建資源共享平臺(tái)的公司。日日煮品牌創(chuàng)始人朱嘉盈,曾任職香港上海匯豐私人銀行投資管理部證券研究部主管,2012年起在Youtube和內(nèi)地的視頻平臺(tái)上有了食譜影片自頻道,2013年辭職,創(chuàng)辦“日日煮”品牌,2015年設(shè)立上海分公司。日日煮所屬公司為上海微食信息科技有限公司,法定代表人為汪小筱,朱嘉盈擔(dān)任監(jiān)事。
在過(guò)去兩年,日日煮成功拓展RTH(方便速食)、RTC(快速烹飪)和植物性食品市場(chǎng)。根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì),RTH和RTC食品的市場(chǎng)滲透率將會(huì)繼續(xù)加深,預(yù)計(jì)集團(tuán)的收入將在未來(lái)幾年迅速增加。日日煮將進(jìn)一步發(fā)展其新的RTH和RTC產(chǎn)品線,并專(zhuān)注于發(fā)展高潛力的植物性食品,未來(lái)RTC和植物性產(chǎn)品的比例將大幅增加。
日日煮透過(guò)旗下社交媒體和電子商務(wù)平臺(tái)分享烹飪和生活方式的視頻,推廣產(chǎn)品,并逐步建立品牌知名度,目標(biāo)為年輕美食愛(ài)好者,累積視頻瀏覽量超過(guò)30億次,并在全球收獲超過(guò)1000萬(wàn)元的訂單。根據(jù)官方網(wǎng)站顯示,其平臺(tái)擁有8000萬(wàn)活躍用戶以及500萬(wàn)付費(fèi)用戶,并于內(nèi)地?fù)碛?個(gè)線下美食生活體驗(yàn)館。
在上市前,日日煮已獲得7輪融資,累計(jì)總?cè)谫Y大約8000萬(wàn)美元。
今年以來(lái),在東南亞先后也已經(jīng)有Grab和PropertyGuru宣布將在美國(guó)SPAC上市,兩者的合并估值將分別達(dá)到400億美元和17.8億美元。
通過(guò)SPAC赴美上市的項(xiàng)目日益增多,在2021年短短半年的時(shí)間,不管是融資金額還是上市數(shù)量,已經(jīng)超越了往年歷史的最高點(diǎn)。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)上市股票代碼WFHG),是一家專(zhuān)業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國(guó)證券市場(chǎng)上市、美國(guó)證券市場(chǎng)IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市,先利用美國(guó)資本市場(chǎng)多元化,輕松的在多個(gè)板塊融資上市,之后符合香港或國(guó)內(nèi)上市條件,再回來(lái)實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán),經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后,作為股東出資成為公司資產(chǎn),將注冊(cè)資本轉(zhuǎn)化為實(shí)繳資本及資本公積,幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況,降低企業(yè)負(fù)債率,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各類(lèi)資產(chǎn)的比重,同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu),讓企業(yè)能夠輕松融資,快速上市。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、西安等地設(shè)立辦公室,依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專(zhuān)業(yè)、聚集資源,共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國(guó)內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例,已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市,成為知名企業(yè)。
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