當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月17日,上海禾賽科技有限公司的控股公司Hesai Group(以下簡稱:禾賽科技)正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股書,該公司擬以HSAI為股票代碼,申請?jiān)诩{斯達(dá)克上市。披露顯示,該公司最早于2021年7月2日向SEC遞交秘密文件。
據(jù)悉,禾賽科技計(jì)劃募資1.5億美元,估值或達(dá)到30億美元。
禾賽曾于2021年1月,向上交所提交科創(chuàng)板IPO招股書。不過僅在兩個(gè)月后,禾賽科技就向上交所申請撤回上市申請文件。而終止上市的原因,部分媒體與業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)時(shí)禾賽的財(cái)務(wù)表現(xiàn)并不能令人滿意,此外,禾賽與Velodyne的專利訴訟問題仍存在不確定性。因此,禾賽暫時(shí)退一步或許是更加明智的選擇。
禾賽科技通過控股公司運(yùn)營,總部位于上海的公司成立于2014年,是一家全球自動(dòng)駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)公司,主要為乘客或商用車輛提供激光雷達(dá)產(chǎn)品,并配備先進(jìn)的駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS),為自動(dòng)駕駛車隊(duì)提供客運(yùn)和貨運(yùn)移動(dòng)服務(wù),以及其他應(yīng)用,如最后一英里配送機(jī)器人、街道清掃機(jī)器人和禁區(qū)內(nèi)的物流機(jī)器人。
目前,禾賽科技在產(chǎn)品出貨量、收入規(guī)模和利潤率等方面都處于業(yè)界領(lǐng)先,這也成為其赴美上市的底氣。12月27日,禾賽科技宣布,該公司已出貨超過10.3萬臺激光雷達(dá),2022年累計(jì)出貨超過80,400臺激光雷達(dá),處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2020-2021財(cái)年,該公司的營收為4.16億人民幣、7.21億人民幣,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為1.1億人民幣、2.5億人民幣。
IPO前,禾賽科技首席執(zhí)行官李一帆持有8.6%的A類股,擁有25.7%的投票權(quán),孫愷持有8.9的A類股,擁有26.5%的投票權(quán),向少卿持有8.6%的A類股,擁有25.7%的投票權(quán),謝東螢(Louis T. Hsieh)持有1.2%的B類股,擁有0.4%的投票權(quán)。
Lightspeed Opportunity Fund, l.p.(光速)持有9.3%的B類股,擁有2.8%的投票權(quán),光速中國持有8.2%的B類股,擁有2.5%的投票權(quán),百度持有6.8%的B類股,擁有2%的投票權(quán),博世持有6.6%的B類股,擁有2%的投票權(quán),小米持有6.3%的B類股,擁有1.9%的投票權(quán),Minglie Hu持有5.9%的B類股,擁有1.8的投票權(quán)。
禾賽科技的三位創(chuàng)始人均為技術(shù)出身。董事長、總經(jīng)理兼CEO李一帆為清華大學(xué)學(xué)士和美國伊利諾伊大學(xué)博士,主攻智能機(jī)器人領(lǐng)域;首席科學(xué)家孫愷畢業(yè)于斯坦福大學(xué)機(jī)械和電子系;首席技術(shù)官向少卿擁有斯坦福大學(xué)電子工程和機(jī)械工程雙碩士,主攻智能機(jī)電一體化領(lǐng)域。招股書顯示,三位創(chuàng)始人目前為一致行動(dòng)人關(guān)系,是公司實(shí)際控制人。
隨著汽車智能化發(fā)展趨勢的日益明顯,激光雷達(dá)已經(jīng)成為智能汽車的標(biāo)配。在此大背景下,國內(nèi)涌現(xiàn)出禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等初創(chuàng)企業(yè),同時(shí)華為、大疆創(chuàng)新等巨頭也已經(jīng)切入該賽道。
與其他汽車傳統(tǒng)零部件不同的是,國內(nèi)激光雷達(dá)廠商在技術(shù)上并不落后,反而在產(chǎn)品量產(chǎn)上領(lǐng)先于國外老牌廠商,其中禾賽科技就是典型的例子。同時(shí),在國內(nèi),各大車企對激光雷達(dá)的接受度也超越海外車企,使得國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)獲得了大量定點(diǎn)訂單。
事實(shí)上,禾賽科技曾在2021年初提交科創(chuàng)板招股書,但僅僅2個(gè)月后,禾賽科技就主動(dòng)撤回上市申請。究其原因,業(yè)界認(rèn)為,一方面是持續(xù)的虧損,另一方面是與美國激光雷達(dá)廠商Velodyne的訴訟。
兩年后,禾賽科技的產(chǎn)品銷量、營收大幅增長,并已取得行業(yè)領(lǐng)先地位。此時(shí),選擇美股上市,雖然仍面臨風(fēng)險(xiǎn),但勢必推動(dòng)其加速沖擊海外市場,也給投資人以交代。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運(yùn)營增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細(xì)分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn),并成為實(shí)繳資本,認(rèn)列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團(tuán)在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團(tuán)!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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