2023年1月25日,量子之歌(股票代碼“QSG”)在美國(guó)納斯達(dá)克上市,發(fā)行價(jià)為12.50美元,共計(jì)發(fā)行325萬(wàn)股,募資總額4062.5萬(wàn)美元。
截至今日,量子之歌股價(jià)為12.6美元,市值為6.9億美元。
量子之歌是2023年春節(jié)后首家中概股上市,也是中概股底稿審查落地后,首家在美股上市的中概股企業(yè)。
從遞交招股書(shū),到完成上市,量子之歌前后一個(gè)月時(shí)間,這在過(guò)去一年半的時(shí)間,并不多見(jiàn),為何量子之歌此番上市這么快?
量子之歌創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李鵬接受雷遞網(wǎng)采訪時(shí)表示,能這么快在美國(guó)納斯達(dá)克上市,原因是,量子之歌此前已經(jīng)花了非常多時(shí)間進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作,積極溝通相關(guān)機(jī)構(gòu),在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)備充分及時(shí)提交相關(guān)反饋,準(zhǔn)備按照美國(guó)上市相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行工作安排。
“一個(gè)月時(shí)間完成上市,這與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介團(tuán)隊(duì)及其公司上市團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)的工作密不可分。”李鵬說(shuō),“不會(huì)是終點(diǎn),而是攀登更多山峰的新起點(diǎn)。”
量子之歌 QuantaSing Group創(chuàng)立于2016年,總部位于北京,以2021年收入計(jì)算,量子之歌是中國(guó)成人學(xué)習(xí)市場(chǎng)總服務(wù)提供商的前五名。公司主要產(chǎn)品為“啟牛學(xué)堂”、“千尺學(xué)堂”和“講真”,以“輕量化”的服務(wù)模式,借助人工智能等新技術(shù),為不同需求的用戶提供不同領(lǐng)域的課程。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2021-2022財(cái)年,該公司的營(yíng)收為17.60億人民幣、28.68億人民幣,這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-3.16億人民幣、-2.33億人民幣。
IPO前,量子之歌創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李鵬持股32.1%,有82.5%投票權(quán);
DCM持股為17.6%,有4.5%投票權(quán);K2 Entities持股為15.6%,有4%的投票權(quán)。PAC Entities、啟明投資旗下Qiming Entities分別持股為8.1%,有2.1%的投票權(quán),GGV持股為7.7%,有2%投票權(quán);VM EDU Fund I, L.P持股為5.7%,有1.5%的投票權(quán)。
IPO后,李鵬持股為30.2%,有81.2%的投票權(quán);DCM持股16.6%,有4.5%投票權(quán);K2 Entities持股為14.6%,有3.9%的投票權(quán);
PAC Entities、啟明投資旗下Qiming Entities分別持股為7.6%,有2%的投票權(quán);GGV持股為7.2%,有1.9%投票權(quán);VM EDU Fund I, L.P持股為5.4%,有1.4%的投票權(quán)。
中概股赴美上市回暖
2022年底,美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)(PCAOB)發(fā)布報(bào)告,稱(chēng)歷史首次完成對(duì)中概股底稿審查。
報(bào)告指出,從2022年9月到2022年11月,PCAOB的30多名工作人員在中國(guó)香港進(jìn)行了為期九周的現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)查,PCAOB董事會(huì)投票撤銷(xiāo)了之前2021年的決定。這意味此前被列入退市清單的中概股未來(lái)或?qū)⑾耸酗L(fēng)險(xiǎn)。
同一天,中概股PCAOB審查正式落地,意味著《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》中“外國(guó)發(fā)行人連續(xù)三年不能滿足PCAOB對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所檢查要求的,其證券禁止在美交易”已不在中概股上成立,中概股退市風(fēng)險(xiǎn)基本解除。
隨著PCAOB 2022年審查監(jiān)管落地,中國(guó)疫情防控放開(kāi),及滴滴重新恢復(fù)上架,外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的信心已大幅回升。近期,中概股赴美上市明顯回暖。
相比在A股、港股上市,美股上市有幾大優(yōu)點(diǎn):1,從遞交招股書(shū),到完成上市,整個(gè)IPO過(guò)程最快只要一個(gè)月,與A股、港股動(dòng)輒半年、一年,甚至更長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),選擇美股上市效率更高;2,在很多企業(yè)不滿足A股上市條件的情況下,美股比港股流動(dòng)性更強(qiáng),融資渠道更開(kāi)通,普遍給的估值更高;3,很多企業(yè)一開(kāi)始選擇的就是美元融資,更適合去美股上市。
當(dāng)前,在量子之歌之后,禾賽科技(HESAI)、新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)也已經(jīng)遞交招股書(shū),準(zhǔn)備在美國(guó)納斯達(dá)克上市??梢灶A(yù)期的是,隨著中概股赴美上市回暖,未來(lái)會(huì)有更多中國(guó)企業(yè)選擇赴美上市。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)上市股票代碼WFHG),是一家專(zhuān)業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過(guò)200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過(guò)634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛(ài)康股份等,通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國(guó)際(或國(guó)內(nèi))細(xì)分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn),并成為實(shí)繳資本,認(rèn)列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專(zhuān)業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值,助力企業(yè)融資上市,成為國(guó)際知名大型集團(tuán)!
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