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IPO上市 | 飛機(jī)維修服務(wù)提供商Standard Aero登陸紐交所：市值超100億美元
來源:世界金控 | 作者:世界金控 | 發(fā)布時間: 2024-10-08 | 855 次瀏覽 | 分享到:
StandardAero于2024年10月2日在美國紐交所成功上市，股票代碼SARO，發(fā)行價24美元，募資總額14.4億美元。開盤價31美元，收盤價32.75美元，市值達(dá)109.39億美元。公司成立于1911年，是全球最大的航空發(fā)動機(jī)售后服務(wù)提供商，提供全面的售后解決方案。2021年至2023年?duì)I收分別為34.80億美元、41.50億美元、45.63億美元，凈利潤分別為-3099.00萬美元、-2100.00萬美元、-3506.10萬美元。大股東凱雷投資集團(tuán)在IPO中出售551萬股，套現(xiàn)1.32億美元。世界金融控股集團(tuán)是一家全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)，自2022年12月至2024年3月成功協(xié)助55家企業(yè)在美國主板上市，募資總額68億美元。


2024年10月2日，飛機(jī)維修服務(wù)提供商StandardAero成功在美國紐交所上市，股票代碼SARO。

StandardAero發(fā)行價為24美元，發(fā)行6000萬股，募資總額達(dá)14.4億美元。

其中，StandardAero公司出售5325萬股，獲得12.78億美元，現(xiàn)有股東出售675萬股，套現(xiàn)1.62億美元。

值得注意的是StandardAero，此前發(fā)行價區(qū)間為20美元到23美元。

StandardAero開盤價為31美元，較發(fā)行價上漲29.17%，收盤價為32.75美元，較發(fā)行價上漲36.46%，以收盤價計(jì)算，公司市值為109.39億美元。

Standard Aero成立于1911年，總部位于美國亞利桑那州斯科茨代爾，為商用和軍用航空客戶提供售后服務(wù)。

以收入計(jì)算，Standard Aero是世界上最大的航空發(fā)動機(jī)售后服務(wù)提供商，提供了一套全面的關(guān)鍵、增值的售后解決方案，包括定期和不定期的發(fā)動機(jī)維護(hù)、修理和大修、發(fā)動機(jī)部件修理、機(jī)翼和現(xiàn)場服務(wù)支持、資產(chǎn)管理和工程解決方案。

Standard Aero在發(fā)動機(jī)售后市場價值鏈中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，通過售后服務(wù)將發(fā)動機(jī)原始設(shè)備制造商與飛機(jī)運(yùn)營商聯(lián)系起來，并與兩者保持長期關(guān)系。


Standard Aero已與勞斯萊斯、通用電氣航空航天和普惠等主要航空發(fā)動機(jī)制造商合作。

由于飛機(jī)發(fā)動機(jī)的使用壽命約為三四十年，因此檢查、維護(hù)、維修和大修等售后服務(wù)可以成為服務(wù)提供商的長期收入來源。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，Standard Aero在2021年-2023年?duì)I收分別為34.80億美元、41.50億美元、45.63億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-3099.00萬美元、-2100.00萬美元、-3506.10萬美元。

Standard Aero大股東為凱雷投資集團(tuán)，凱雷于2019年以約50億美元的價格從收購公司Veritas Capital手中收購了Standard Aero。

早前，凱雷曾曝出正在權(quán)衡Standard Aero的選擇，包括可能的出售，估值約為100億美元。

主要股東

IPO前，凱雷持股為79.5%，GIC持股17.9%，Russell Ford持股1.1%。

IPO后，凱雷持股為68.2%，GIC持股為15.4%。

此次上市過程中，凱雷出售551萬股，套現(xiàn)1.32億美元，GIC出售124萬股，套現(xiàn)2976萬美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。



以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例：合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市55家，合計(jì)募資68億美金，每個公司募資平均1.24億美金，一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等，金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括：財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。


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來源: 世界金控媒資部整合編輯